Смотрел как раз перед Вальпургиевой ночью, так сказать, для атмосферности Что можно сказать о классике хентая? Красивая рисовка и даже немного смысла. Смысл заключается в том, что секс - это часть черной магии Несколько девушек организовывают клуб ведьмовства и с помощью некой таинственной книги начинают практиковаться в магии. Чуть ли не каждый школьник бежит к юным ведьмам, чтобы те сделали его секс-рабом выбранного человека. Наказывают чем-то не угодивших людей подобным образом, с помощью заклинаний заставляя заниматься сексом при людях или "привораживая" к тому, на кого раньше провинившийся и не взглянул бы. Суть заклинаний одна - человек начинает испытывать настолько сильное желание и влечение, что противться ему не в состоянии, но при снятии чар приходит в себя и ужасается, как вообще мог позволить себе такое.
В Вальпургиеву ночь девушки проводят черную мессу, в результате которой одна из них заключает договор с демоном: жизнь в обмен на служение. Так и живет она потом, пользуясь темной магией, пока не решает сменить тело, таким образом обманув демона. Но для этого надо надо в ночь на 1 мая провести обряд, в результате которого она поселится в теле девственницы. Конечно, найдутся те, кто окажется вовлечен во всю эту свистопляску и кто захочет помешать планам одержимой.